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凈利潤“貼身肉搏” 云計算是下一戰(zhàn)場?

雙擊自動滾屏 發(fā)布者:精密空調(diào) 發(fā)布時間:2019-05-20 09:31:52 閱讀:次【字體:

過去的一年,阿里、騰訊同樣面對經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性,以及來自下沉市場"新勢力"的競爭,對內(nèi)二者進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整試圖"大象跳舞",對外二者依靠此前積累的資源和稟賦開拓新領(lǐng)域。

5月15日,騰訊發(fā)布了2019年第一季度財報,當(dāng)季營收854.7億元(人民幣,下同),同比增長16%;凈利潤272.1億元,同比增長17%。隨后,阿里巴巴集團(tuán)也發(fā)布2019財年第四季度(2019年1月1日-2019年3月31日)財報及2019財年業(yè)績。當(dāng)季收入達(dá)934.98億元,同比增長51%。

同是中國的互聯(lián)網(wǎng)巨頭,同一天發(fā)布財報,難免會被用來做對比。阿里和騰訊,季度業(yè)績哪家更強(qiáng)?主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)并不相同的兩家公司,各個業(yè)務(wù)線上成績又有哪些差別?

業(yè)績硬指標(biāo):騰訊凈利潤略高,阿里增速快

騰訊發(fā)的第一季度未經(jīng)審計財報顯示,其一季度收入854.7億元(人民幣,下同),同比增16%,環(huán)比增1%;凈利潤(公司權(quán)益人應(yīng)占盈利)272.1億元,同比增17%,環(huán)比增91%。不考慮投資收益的非通用會計準(zhǔn)則下(non-GAAP),騰訊實現(xiàn)經(jīng)營利潤284.70億元,同比增16.2%,環(huán)比增12.7%,創(chuàng)歷史新高。

財報發(fā)布前,各大投行對騰訊繼續(xù)保持了良好預(yù)期:有28份研報全部給出"買入"、"持有"、"跑贏大市"等積極評價,海通國際更給出最高目標(biāo)價470港元。

騰訊披露財報后數(shù)小時,阿里巴巴披露了其2019財年第四季度(2019年1月1日-2019年3月31日)和整個財年的業(yè)績報告。報告顯示,該季度,阿里巴巴總收入為934.98億元,同比增長51%,凈利潤為258.30億元,同比增長242%;非美國通用會計準(zhǔn)則凈利潤為200.56億元,同比增長42%。

作為互聯(lián)網(wǎng)巨頭,用戶數(shù)也是衡量公司體量的一個重要指標(biāo)。

財報顯示,截至3月31日,微信及WeChat的合并月活躍賬戶數(shù)達(dá)11.12億,同比增6.9%,環(huán)比增1.3%;QQ的整體月活躍賬戶數(shù)增至8.23億,同比增2.2%,環(huán)比增2.0%;QQ移動端月活賬戶數(shù)7億,同比增0.9%,環(huán)比增0.1%;視頻、音樂等收費(fèi)增值服務(wù)訂購賬戶數(shù)1.66億,同比增12.5%,環(huán)比增3.2%,其中騰訊視頻訂購用戶數(shù)同比增長43%至8900萬。

阿里方面,新的淘寶界面和功能,除了拉動年度活躍消費(fèi)者的數(shù)量,還推動了用戶參與、購買轉(zhuǎn)化的增長。淘寶和支付寶還共同推動了本地生活服務(wù)業(yè)務(wù)獲取用戶。

截至2019年3月,阿里在中國零售市場的移動月度活躍用戶達(dá)到7.21億,與2018財年同期相比,上漲了1.04億;年度活躍消費(fèi)者達(dá)6.54億,與2018財年同期相比增長1.02億。阿里巴巴稱,年度活躍消費(fèi)者中70%來自欠發(fā)達(dá)城市。

主營業(yè)務(wù):騰訊游戲收入下降,阿里電商收入增五成

事實上,騰訊和阿里兩家公司的財報可比性并不是太強(qiáng),因為兩家公司的主營業(yè)務(wù)差別很大。

去年9月30日,騰訊進(jìn)行了第五次組織構(gòu)架調(diào)整,新架構(gòu)讓騰訊的收入結(jié)構(gòu)逐漸呈現(xiàn)多元化。增值服務(wù)、金融科技及企業(yè)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)廣告,以及其他業(yè)務(wù)為騰訊的四大主營業(yè)務(wù),分別貢獻(xiàn)營收的64%、21%、14%及1%。反觀阿里,主營業(yè)務(wù)也分為四個大部分,包括核心電商、數(shù)字媒體及娛樂、阿里云和創(chuàng)新戰(zhàn)略及其他,在今年一季度,上述四大業(yè)務(wù)分別貢獻(xiàn)了阿里營收的84%、7%、8%和1%。

對于騰訊而言,增值服務(wù)業(yè)務(wù)仍是最大的營收來源。一季度,騰訊增值服務(wù)業(yè)收入489.74億元,同比增4%,環(huán)比增12%。其中,手機(jī)游戲收入212億元,同比降2%,環(huán)比增11%;個人電腦客戶端游戲收入138億元,同比降2%,環(huán)比增24%。

騰訊在財報中解釋稱,游戲收入同比下降的原因是新游戲發(fā)布減少,收入環(huán)比錄得增長是由于有季節(jié)性活動。分析認(rèn)為,騰訊游戲收入同比下降,主要受到游戲版號限制、游戲行業(yè)整體增速放緩,以及外部競爭的影響。

雖然《和平精英》獲得版號,并且商業(yè)化能力較強(qiáng),但收入要在未來幾個月內(nèi)才能體現(xiàn)。除此之外,騰訊游戲還需面臨來自頭條系等游戲新玩家在發(fā)行、渠道、自研上的挑戰(zhàn)。

同時期,騰訊網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)收入133.77億元,同比增25%,環(huán)比降21%。其中社交及其他廣告收入98.98億元,同比增34%,環(huán)比降16%;媒體廣告收入34.79億元,同比增5%,環(huán)比降33%。

財報稱,此項收入環(huán)比下降,主要由于第一酒店廣告主開支季節(jié)性減少以及持續(xù)的宏觀不確定因素影響。此外,騰訊視頻平臺上延遲播放部分熱門劇集亦是收入環(huán)比減少的原因之一。

就阿里巴巴而言,本季度核心電商業(yè)務(wù)板塊占總營收的比重進(jìn)一步增強(qiáng)至84%,并且以54%的同比增幅漲至788.94億元。阿里將其中國和國際B2C和B2B業(yè)務(wù)以及菜鳥物流和本地生活服務(wù)業(yè)務(wù)均裝入這一板塊。

電商板塊中,傭金收入也取得了同比30%的增長。阿里稱,原因是天貓實物商品(不包括未付訂單)的GMV也取得了33%的增長。具體而言,快速消費(fèi)品、服裝、電子產(chǎn)品和家居用品類的季度表現(xiàn)增強(qiáng),而天貓引入了更多的高級奢侈品開設(shè)旗艦店。

天貓進(jìn)口和盒馬的營收也被記錄在這一板塊的其他項目中,雖然其他占總營收僅有2%,同比增長卻達(dá)143%。但是,這樣的直銷增加了阿里的庫存和物流成本。

在分析師電話會議上,淘寶與天貓的整合引發(fā)關(guān)注。阿里巴巴集團(tuán)CEO張勇也給出了他對淘寶和天貓的定位。淘寶是"一個消費(fèi)社區(qū),其價值主張是深度選擇和有趣的探索",而天貓則是"努力為人們提供高質(zhì)量、高確定性的產(chǎn)品和服務(wù)"。

云計算將是兩巨頭下一個戰(zhàn)場?

盡管阿里和騰訊的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)差別很大,但是二者對于云計算的重視卻很一致。

在財報分析師電話會議上,馬化騰稱:雖然支付、其他金融科技服務(wù)及云業(yè)務(wù)目前仍處在早期發(fā)展階段,但現(xiàn)已帶來可觀收入。而張勇對于阿里的年報和季報也提到了云計算:阿里巴巴的云、數(shù)據(jù)技術(shù)以及新零售的巨大拉動作用,使得阿里能夠持續(xù)變革企業(yè)在中國和其他新興市場的運(yùn)營方式,這將有利于阿里的長期增長。

本次財報,騰訊增加了"金融科技及企業(yè)服務(wù)"業(yè)務(wù),且增速位于四大業(yè)務(wù)之首。這塊業(yè)務(wù)主要是面對企業(yè)級客戶的,也是騰訊認(rèn)為可以支撐未來20年發(fā)展的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。

上述板塊包括騰訊提供的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)"工具箱"中的六項內(nèi)容中的多項,具體包括支付、理財及其他金融科技服務(wù);云服務(wù)及其他;面向企業(yè)的活動,例如智慧零售等。

一季度財報顯示,金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入217.89億元,同比增長44%,環(huán)比基本持平,是四個主營業(yè)務(wù)板塊里同比增速最快的,對營收的貢獻(xiàn)排第二位,占比21%。

本次財報并未公布金融科技、云計算具體的營收數(shù)據(jù),但騰訊此前發(fā)布年報時公布了云計算的數(shù)據(jù)。2018年騰訊的其他板塊收入(主要包括金融科技、云計算等)為780億,同比增長80%。其中,云收入增長超過100%至91億元。

騰訊控股總裁劉熾平在分析師會上稱,云計算業(yè)務(wù)在智慧零售、金融和城市服務(wù)方面做得不錯,但云計算業(yè)務(wù)并未實現(xiàn)盈利。

阿里的云計算則是另一番景象。在核心電商之外,阿里的云計算業(yè)務(wù)營收占比最高,達(dá)到8%,與2017年同期相比增加了1個百分點(diǎn)。該季度云計算的收入達(dá)到77.26億元,同比增長76%。盡管同比增幅不及全年的84%,但2019年4月,第三方機(jī)構(gòu)Gartner披露,阿里云在IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù))和IUS(基礎(chǔ)架構(gòu)公用運(yùn)算服務(wù))的份額上已經(jīng)成為亞太地區(qū)最大的服務(wù)供應(yīng)商。

本季度,阿里云推出了圖數(shù)據(jù)庫、爬蟲風(fēng)險保護(hù)、區(qū)塊鏈即服務(wù)和實時通信等主要產(chǎn)品。財報顯示,阿里巴巴繼續(xù)利用其規(guī)模來降低阿里云產(chǎn)品和服務(wù)在CDN(內(nèi)容交換網(wǎng)絡(luò))、安全、數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的價格。

數(shù)字媒體和娛樂板塊,也就是阿里巴巴的"大文娛"本季度營收為56.71億元,同比增長8%。對于增長的原因,財報認(rèn)為是UC提供的移動搜索和游戲分發(fā)帶來的移動增值服務(wù)收入的增加,但本季度經(jīng)調(diào)整EBITA虧損28.28億元。

在阿里巴巴內(nèi)部,大文娛被認(rèn)為是核心商務(wù)之外,另一個獲取用戶的業(yè)務(wù)板塊。財報披露,優(yōu)酷日均活躍用戶同比增長了50%。

對于騰訊而言,娛樂業(yè)務(wù)分散在增值業(yè)務(wù)中。從增值業(yè)務(wù)的總盤子中刨去游戲可以計算出,騰訊視頻、閱文集團(tuán)(合并報表)、騰訊音樂(合并報表)的增值業(yè)務(wù)部分收入約為139.74億元,鑒于游戲業(yè)務(wù)同比增速均下降,而增值業(yè)務(wù)總體同比增長4%,可見騰訊的各種會員業(yè)務(wù)錄得較高增速。

視頻、音樂等收費(fèi)增值服務(wù)訂購賬戶數(shù)1.66億,同比增12.5%,環(huán)比增3.2%,其中騰訊視頻訂購用戶數(shù)同比增長43%至8900萬。

來源:精密空調(diào) http://mygoldentreasures.com

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